Con EXAR, debutan las ON en el litio argentino
01 de noviembre de 2024 CLUBminero
EXAR, PRODUCTORA DE CARBONATO DE LITIO,
LANZA LAS PRIMERAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES DEL LITIO
EN LA ARGENTINA
EXAR, empresa líder en la producción de carbonato de litio de la Argentina, anunció la emisión de la primera obligación negociable (ON) en el mercado del litio argentino, con calificación AA estable de Moody’s y Fix.
"La licitación se realizará el próximo 7 de noviembre. Lo recaudado será destinado a financiar principalmente capital de trabajo y/o refinanciación de pasivos para el financiamiento del giro comercial del negocio", dijo la empresa en un comunicado.
EXAR tiene como socias a Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y concentra sus operaciones en el Salar Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, donde desarrolla la explotación de Cauchari-Olaroz.
Con una capacidad de 40.000 ton/añonde carbonato de litio calidad batería, Exar tiene la capacidad instalada para convertirse en el mayor productor de carbonato de litio de la Argentina. Actualmente, la planta se encuentra en la fase de inicio productivo, y espera producir entre 20.000 y 25.000 ton en 2024.
Los instrumentos a licitar cumplen con las siguientes características:
CLASE I: moneda de pago dólar, plazo de 3 años con tasa de interés fija.
CLASE II: dólar linked, plazo de 2 años con tasa de interés fija.
Para las dos clases el monto mínimo de suscripción es de 100 dólares estadounidenses.
EXAR cuenta con una sólida posición competitiva en el mercado del carbonato de litio, el respaldo de sus accionistas y una sólida y creciente generación de flujo de fondos.
Además, EXAR opera con proyecciones sólidas en cuanto a la generación futura de flujos.
En esta operación, los bancos Santander e ICBC actuarán como Organizadores y Colocadores. Mientras que Banco Galicia, Banco BBVA, Macro Securities, Banco Comafi, Balanz, Banco Mariva, Banco Supervielle, Puente, Allaria, Invertironline, TPCG, MAX Capital, Global Valores, Neix, Cohen y otros), actuarán como Colocadores.
+ La etapa inicial de exploración y prospección en el Salar de Cauchari-Olaroz comenzó en 2009, período durante el cual se llevaron a cabo numerosos estudios de prefactibilidad, factibilidad y estudios de impacto ambiental.
+ Una vez obtenidos los permisos de operación se inició la construcción de la planta de EXAR que demandó una inversión de US$ 979 millones.
+ En su pico de trabajo, este proceso empleó a más de 3.300 personas de manera directa. Actualmente, el proyecto cuenta con más de 2100 colaboradores entre directos e indirectos, de los cuales más del 60% reside en Jujuy y el 30% en comunidades aledañas, convirtiéndose en un motor fundamental para el desarrollo regional.
La planta se encuentra en la fase de entrada a régimen, con una capacidad instalada para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio calidad batería.
+ Actualmente, la planta se encuentra en la fase de inicio productivo, y espera producir entre 20.000 y 25.000 toneladas este año. La compañía genera más de 2100 empleos, entre trabajadores directos e indirectos.
TEXTUAL PARA INTERESADOS EN INVERTIR
+ Este comunicado ha sido puesto a disposición del destinatario del presente en su carácter de interesado y potencial inversor solamente a modo ilustrativo.
+ El interesado deberá, a los efectos de la suscripción de las obligaciones negociables, basarse en el prospecto del Programa de fecha 4 de septiembre de 2024 (el “Prospecto”), que ha sido publicado en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y en el boletín diario del Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) en esa misma fecha, y de los suplementos de prospecto preliminares relativos a la emisión de las Obligaciones Negociables (los “Suplementos de Prospecto”)
+ El Prospecto, los Suplementos de Prospecto preliminares, los estados contables de la Emisora y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores.
+ La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución N° ESFC-2024-22817-APN-DIR#CNV de fecha 14 de agosto de 2024. Dichas autorizaciones significan solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en los Suplementos de Prospecto.
+ La oferta pública de las Obligaciones Negociables que se describe en los Suplementos de Prospecto se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública
otorgada por la CNV al Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 41 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables, EXAR presentará la documentación definitiva relativa a las mismas.
+ La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto.
Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.
+ Las Obligaciones Negociables están garantizadas únicamente con el patrimonio de la Emisora. No están garantizadas por ninguna clase de derecho real de garantía flotante o garantía especial ni están garantizadas por ningún otro medio ni por ninguna entidad financiera.
