Daniel Bosque: Chile y Argentina, El Niño y La Niña

DANIEL BOSQUE

No es la primera vez que la política chilena mueve la estantería de la minería, y seguramente no será la última. En vísperas de Expomin, la gran  feria santiaguina que espera recibir desde el lunes 70.000 almas, la administración de Gabriel Boric ha producido un terremoto en el mundolitio que tendrá réplicas en los próximos días.

Todos sabían en el ámbito minero de Chile que se venía el anuncio de una receta china para invertir en el futuro en los salares del Norte. 51% para el Estado, con Codelco como patrón del negocio, y 49% para quien quiera explotar y exportar carbonatos o hidróxidos. 

La izquierda, se recuerda ahora, nunca fue amiga de Soquimich (SQM) que el viernes sufrió en la bolsa un  -18%, por el origen de un negocio que gestó y condujo Julio Ponce Lerou, el yernísimo de Augusto Pinochet. El contrato con la Corfo por el Salar de Atacama se terminaba en 2030. El grupo Pampa, de Ponce ya le había vendido a Tianqi - el gigante chino que controla junto con Ganfeng la cuarta parte del litio mundial - un 24% de la compañía. Vaya casualidad, 20 días antes del anuncio rimbombante del gobierno, el eslabón del ingreso de los chinos a SQM, Ashley Luke Ozols, había renunciado al board con fecha 21-A.  

También ha quedado descolocada la estadounidense Albemarle, perdió 10% en el after day en la bolsa, la minera que había llegado en el segundo round de Sebastián Piñera, con una locación hasta 2043. Los últimos roces con el actual gobierno fueron a propósito de la liquidación de exportaciones para el pago de la renta por el arrendamiento del salar. US$ 135 MM de diferencia. 

Entre las dos mineras, dejaron el último año a las arcas de Chile US$ 2.149 MM. El gobierno ha tirado ahora del mantel en un momento especial: está a punto de cerrar el número final del nuevo royalty (tributo especial a la minería) con el cobre y otros metales. La filigrana hoy se dirime entre el 47/48% y ha llevado a la mesa negociadora a los popes de las grandes globales, como  BHP, operadora de Escondida, Spence y Cerro Colorado. Como en Argentina, litio y no litio son dos universos paralelos, aunque aquí el devenir ha llevado a la conducción de CAEM a Franco Mignacco, líder de Minera Exar (Lithium Americas+Ganfeng + JEMSE) que está por entrar a producir comercialmente en Jujuy.

No es el caso de Chile, donde la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), sin su líder Jorge Riesco que enfermó en Panamá como dijimos hace unos días, ni del Consejo Minero, hoy concentrados en el futuro del cobre. En esta semana festejaron la aprobación de la expansión de Los Bronces (Anglo American), un gesto del Estado hacia el sector y hacia el mundo. 

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Pero no es antesala de Expomin lo que inspira la movida de Boric sino la del domingo 7 de mayo cuando Chile votará por la integración de 50 miembros de una nueva Comisión Constituyente que  deberá sesionar desde junio y elaborar una carta magna hasta diciembre. El texto anterior, de la primera Convención fue rechazado en las urnas, pero algunos de sus imput en torno a la propiedad de las minas, el uso del agua, los pueblos originarios y otras cuestiones clave ya puso en guardia a la industria minera. 

En los despachos mineros de Santiago no se habla de otra cosa que de aprovechar el mal momento de Perú, que esta semana destacó por boca de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) la caída interanual de febrero había  caído casi un 30% en exportaciones de cobre, a raíz de bloqueos y violencias varias contra la minería en particular en el Corredor Minero del Sur. Ha bajado la espuma de la tensión que daba por muerto al gobierno de Dina Boluarte, pero Perú con sus US$ 7.000 MM de inversión en ciernes está entre preguntas. 

Es la lucha entre dos potencias mineras que todos los días produce o recibe briefs acerca de que faltará cobre en el planeta, por ejemplo  para una electro movilidad que cada día suma más signos de interrogación. En Europa, por las debilidades tácitas que le ha impreso la invasión de Rusia a Ucrania y en China, en cuya economía, sociedad y negocios hay contorsiones, a las puertas del manotazo final a Taiwan que cambiará otra galaxia, la de los semiconductores. Chinos y rusos han encontrado en Brasil de Lula una continuidad más lineal. El sinuoso y autoexiliado populista de derechas Jair Bolsonaro, por su dependencia en el tema ferlitilizantes, se había negado a condenar a Putin por su guerra en el Mar Negro, pero lo de hoy es una fase superior de los BRICS que tiene a Estados Unidos y al dólar en el periscopio. En esta tercera guerra mundial están capotando activos de todo tipo, como se vivió esta semana en el Nasdaq, el SP 500 y otros índices. A Elon Musk no lo despeina perder en un día US$ 5.000 MM pero a cientos de bancos e inversores sí.

En Latinoamérica, esta guerra tiene decenas de aristas, una es la minera, otra relevante es la energética. El Latin America Energy Summit de esta semana, precisamente en Santiago, trazó paralelos en la guerra del gas, por lejos el verdadero combustible de la transición energética, con párrafos en negritas para la argentina Vaca Muerta y su horizonte de GNL o LNG como hub regional es para soñar despiertos.

En su cuna de Neuquén, hubo hace pocos días una elección de autoridades que perfeccionaron un cambio de franquicia en el Movimiento Popular Neuquino (MPN). El electo Rolando Figueroa no es un Fujimori ni un viento nuevo, sino el fruto de trifulcas palaciegas y del volantazo de electores hastiados de los políticos y sus textos. Pero lo significante es que en la semana que pasó hubo otra catarsis, la 200 CEOs reunidos en IDEA Vaca Muerta en la que empresarios del oil&gas pidieron otra política económica, ratificaron el poderoso rumbo aún desde complicados balances.

La Argentina es un aparato productivo intacto pero aletargado. Un paciente sobremedicado por el desquicio de un Estado fundido y lanzado a insistir en amputaciones y medicinas en virtud del calendario electoral. Los últimos dos meses de novedades impositivas y aduaneras han sido una sucesión de malas nuevas, es el sentimiento general. Pero el petróleo y el gas en niveles record siguen traccionando y todos esperan que los ductos GNK, OTASA y Oldeval, más las reconversiones de negocios y redes a un modelo exportador.

Todo esto es lo que le envidia la minería, esa fruta de lenta maduración, aunque las estadísticas oficiales sigan batiendo el parche. En sus últimos tuits, la Secretaría de Minería ha insistido en el crecimiento del litio interanual del 30%. Es casi un álbum de Pimpinela: a cada posteo del influencer oficial Matías Robles le sigue un contra mensaje del opositor Grupo Sarmiento que capitanea el ex subsecretario Mario Capello, alineado con la dura precandidata Patricia Bullrich, uno de los aspirantes a heredar el mate cocido y bizcochitos de Av. Julio A. Roca después del 10-D. El equipo de Fernanda Ávila, que esta semana cruzará la cordillera hacia Expomin, como parte de su tour mundial de promoción de la minería argentina, suele hacer lo de todos, públicos o privados: inflar las cifras del empleo minero con los constructores afiliados a UOCRA.

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Las minas en construcción son, en términos de impacto económico y beneficios en abanico, el mejor momento de la industria, cuando se necesita todo, falta gente y se libran batallas por el Compre Local.  De eso se habló en Salta, en el evento “Lo que viene 2023” organizado por El Tribuno (ver LEA TAMBIÉN Un crecimiento con bemoles, escrito por este cronista), donde además del factor crítico de recursos humanos, hubo fuertes mensajes a propósito de la bendita infraestructura faltante, en particular la ruta 51, hoy dramáticamente desbordada. Pero lo que más complica, sobre todo a los eslabones más débiles es, como en Vaca Muerta, es la situación macro del país y las aspirinas ulcerantes de Sergio Massa.

De eso hablaron los contratistas del sector convocados este viernes en la 2da Mesa de Trabajo de Desarrollo de Proveedores de la Argentina. Donde la secretaria Ávila volvió a reseñar el buen presente del sector (sic) y junto a su equipo detalló cómo el Registro de Proveedores hizo posible la puesta en marcha de líneas de créditos para asistir a las pymes. Entre la banca oficial y privada, el gobierno armó una cartera de unos US$ 20 MM, una cifra exigua para lo que es hoy el sector, pero bienvenida.

Salón de actos de Economía: Arte y proveedores mineros al desnudo

Ávila y sus funcionarios desplegaron sus lamentos acerca de la mala suerte que les ha tocado, entre la pandemia, la herencia de Macri, la guerra de Ucrania y la sequía. Mientras esto ocurría, los teléfonos que nunca se apagan traían desde extramuros el dólar a 440 pesos  y la renuncia de Alberto a una candidatura. “Se va El Niño ¿volverá La Niña?” fue uno de los posteos traviesos salidos desde la gran mesa.

A la hora de agradecer el invite, no sólo del mencionado mate cocido,  los proveedores, excepto el sanjuanino Fernando Godoy - no tan representativo del conjunto de su provincia como halagador de la gestión gubernamental – no ahorraron críticas cordiales y solicitudes a los anfitriones de que muestren más músculo en las gestiones por la liberación de importaciones bloqueadas por el sistema SIRA y otras incumbencias ante AFIP, Aduana y el Ministerio de Economía. Claro que hay matices, no menores, entre por ejemplo CAPMIN y los salteños de CAPEMISA, pero hubo consenso en los reclamos y también en la impresión de por la inercia electoral todo luce contaminado. Ávila y equipo tomaron nota de los pedidos, en tanto que los proveedores se quedaron enlazados en un grupo de whatsapp, "Puntos de Acuerdo" que este finde cruzó los primeros chats.

Las elecciones provinciales 2023 son el gran tema del semestre. Es el caso de San Juan, donde en dos semanas el gobierno de Sergio Uñac, quien va por la reelección, compelió a Los Azules (cobre, McEwen Rio Tinto) y a Hualilán (oro, Challenger Exploration) a presentar sus informes de impacto ambiental (IIA). Los Azules, con su novedad de cátodos pioneros, se presentó hace un par de semanas.

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La ceremonia en Hualilán será el miércoles 26, a las 17. La fecha fue movida varias veces por la agenda del gobernador y la hora, por imperio de la agenda gubernamental, ha sido cuestionada por los mineros. El acto será en el campamento del yacimiento, en las serranías de Ullum. Los protocolos de seguridad de la minera dicen que el ingreso o egreso debe ser hasta las 18, la hora del crepúsculo entre los cerros, para evitar problemas carreteros en los 120 km hasta San Juan, incluído un tramo de cornisa y frecuentes nieblas. Con suerte, los invitados estarán retornando a las 20, ya de noche.

A los dos lados de los Andes, la danza y las agendas de la política, la minería y la energía muestran lo suyo. Unos miran a las elecciones.  Otros a sus socios y accionistas, que votan todos los días. Si lo sabrán 

Continuará