En pala: La ON de EXAR superó previsiones
EXAR colocó su primera ON superando
ampliamente su objetivo inicial.
Otro buen ejemplo de cómo la minería argentina está atrayendo a los inversores y ahorristas: EXAR, una de las líderes del carbonato de litio del país, colocó su primera emisión de obligaciones negociables (ON) por un monto equivalente a US$ 50 millones. Superó así su objetivo inicial de US$ 20 millones.
Pero más aún, la productora de litio recibió ofertas por más de US$ 76 millones. La tasa de corte fue fijada en el 8%, con pago de intereses semestrales y amortización del capital a los 30 y 36 meses.
“El alto nivel de respuesta de los inversores refleja la confianza del mercado en el potencial de la industria del carbonato de litio, así como en la solidez financiera de la compañía y su estrategia de negocio a mediano y largo plazo”, expresó Pablo Trumper, CFO de EXAR.
"EXAR cuenta con una sólida posición competitiva en el mercado del carbonato de litio, el respaldo de sus accionistas y una creciente generación de flujo de fondos", destacó la minera al anunciar el éxito de la licitación de ON. Además, subrayó sus "firmes proyecciones en la generación futura de flujos".
Los fondos serán destinados a financiar, principalmente, capital de trabajo y/o refinanciar pasivos para el giro comercial del negocio.
EXAR tiene como accionistas a Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y concentra sus operaciones en el Salar Cauchari-Olaroz, en Jujuy, Argentina, donde desarrolla su explotación de Cauchari-Olaroz.
La operación se realizó bajo la coordinación de los Bancos Santander e ICBC como Organizadores y Colocadores.
En tanto, Banco Galicia, Banco BBVA, Macro Securities, Banco Comafi, Balanz, Banco Mariva, Banco Supervielle, Puente, Allaria, Invertironline, TPCG, MAX Capital, Global Valores, Neix, Cohen y otros, actúan como Colocadores.
EXAR tiene una capacidad de producción de 40.000 ton/año de carbonato de litio calidad batería y una capacidad instalada para convertirse en el mayor productor de carbonato de litio de la Argentina. Actualmente, la planta se encuentra en la fase de inicio operativo y espera producir entre 20.000 y 25.000 ton este año.
"EXAR reafirma su liderazgo en el sector del litio, consolidándose como un actor clave dentro de la minería argentina. Su capacidad para superar las expectativas de colocación y obtener una respuesta positiva del mercado, resalta la confianza en su modelo de negocio, su solidez financiera y sus perspectivas de crecimiento", concluyó el comunicado.