¡Ahora sí! Pan American Silver ya es dueña de Yamana Gold (menos Malartic): Los 12 tips

LA COMPRADORA CONSOLIDA SU PROTAGONISMO EN LAS AMERICAS

ACTUALIDAD 31 de marzo de 2023 CLUBminero

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Maraton Finish: Yamana Gold ya es historia

Todo llega. Ahora sí se conoció en Vancouver, a través de un comunicado (VER ABAJO) de  Pan American Silver Corp.  (NASDAQ: PAAS) (TSX: PAAS), la compra de  Yamana Gold Inc. (TSX: YRI; NYSE: AUY; LSE: AUY), excepto la propiedad en la mina canadiense de Malartic, a Agnico Eagle Mines Limited.

"Esta adquisición es transformadora para Pan American, ya que aumenta significativamente la escala de nuestras operaciones en América Latina, donde hemos estado operando durante casi dos décadas. Esperamos un aumento considerable de nuestra producción de plata y oro, al mismo tiempo que continuamos brindando una vía preferencial para invertir en plata a través de grandes reservas minerales de plata y oportunidades de crecimiento, reforzadas  por el aumento de nuestra capitalización bursátil y liquidez comercial. La adquisición está firmemente alineada con nuestra estrategia de creación de valor mediante la búsqueda de atractivas oportunidades de crecimiento, la mejora de los márgenes operativos y ampliando la vida útil de las  minas".  dijo Michael Steinmann, Presidente y CEO de Pan American Silver.

El Acuerdo añade cuatro minas en producción a la cartera de Pan American Silver: el complejo minero Jacobina en Brasil, las minas El Peñón y Minera Florida en Chile, y la mina Cerro Moro en Argentina. También añade el proyecto en desarrollo MARA en Argentina.

En los próximos días/semanas/meses se conocerán detalles de cómo queda el negocio minero de Pan American Silver y quienes serán sus responsables y protagonistas.

LO QUE INTERESA EN 12 TIPS

+ Pan American presentará una perspectiva operativa para 2023 que incluirá los activos latinoamericanos adquiridos a través del Acuerdo, así como una previsión consolidada de los costes anuales generales y administrativos, de exploración y de desarrollo de proyectos., a mediados de 2S 2023.

+ Los accionistas de Yamana recibieron, por cada acción de Yamana que poseían, 1,0406 USD en efectivo pagados por Agnico Eagle, 0,0376 de una acción ordinaria de Agnico Eagle y 0,1598 de una acción ordinaria de Pan American 

+Los accionistas de Yamana recibieron US$ 1.001.302.560  en efectivo, 36.177.931 acciones de Agnico Eagle y 153.758.280 acciones de Pan American.

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+ Ahora, los actuales accionistas de Pan American poseen aproximadamente el 58% de las acciones de Pan American y los antiguos accionistas de Yamana poseerán aproximadamente el 42% de las acciones de Pan American.

+ Las acciones de Yamana dejen de cotizar en la Bolsa de Toronto a partir del cierre del mercado el 3 de abril de 2023, y en la Bolsa de Nueva York a partir de la apertura del mercado el 3 de abril de 2023.

+ Los intereses depositarios de Yamana fueron suspendidos de cotización en la Bolsa de Londres a partir de la apertura de del mercado el 27 de marzo de 2023, y se espera que sean excluidos formalmente de la lista oficial de la Bolsa de Londres y cancelados de la Financial Conduct Authority del Reino Unido a partir de la apertura del mercado el 3 de abril de 2023. 

+ Pan American ha modificado y reformulado su actual contrato de crédito de  US$ 500MM vinculado a la sostenibilidad  que se ha ampliado a  US$750MM. Además, se ha concedido un préstamo a plazo de US$ 500MM, que se cancelará permanentemente y se reducirá a cero si no fuere retirado dentro de los 60 días a partir del viernes 31 de marzo 2023. La nueva línea de crédito vinculada a la sostenibilidad modificada y reformulada de Pan American está liderada por BMO Capital Markets, The Bank of Nova Scotia y Canadian Imperial Bank of Commerce como Joint Lead Arrangers y Joint Bookrunners, y Bank of  Montreal, como agente administrativo. 

+ Al 31 de marzo de 2023, Pan American había dispuesto US$ 325 MM en virtud de la línea de crédito renovable modificada, que se utilizaron para reembolsar los US$ 103 MM retirados de la Línea de Crédito Existente, financiar los costes de cierre asociados y para reembolsar la deuda de la Línea de Crédito renovable de Yamana, en virtud de la cual se habían dispuestoUS$ 205 MM. 

+ Tres miembros del antiguo Consejo de Administración de Yamana serán propuestos para el board de Pan American en la próxima junta general anual y extraordinaria del 10 de mayo de 2023: John Begeman, Alexander Davidson y Kimberly Keating. Mientras que Michael Carroll no se presentará a la reelección en la Junta y Chantal Gosselin será propuesta para su elección. 

+ Pan American, con tres décadas en las Americas y sede en British Columbia se consolida como productor líder de plata y oro en Canadá, México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. (Escobal, en Guatemala, actualmente no está en funcionamiento).

+Seguirá cotizando en NASDAQ y en la Bolsa de Toronto con el símbolo "PAAS".

+ Los detalles completos del Acuerdo y algunos otros asuntos se establecen en la circular de información de gestión de Pan American de fecha 20 de diciembre de 2022, están en SEDAR en www.sedar.com y EDGAR en www.sec.gov.

EL COMUNICADO DE PAN AMERICAN SILVER



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