Central Puerto y Kinross crecen en AbraSilver: El agreement
Negocios y RSE31 de enero de 2025
CLUBminero
Una muy buena noticia para la junior exploradora de Eugenio Ponte, Hernán Zaballa y Manuel Benítez. La multitarget de raíz energética de Central Puerto (CEPU) y la poderosa minera Kirnoss aportarán más capital a AbraSilver. Detalles de la Colocación Privada Simultánea que potenciará el yacimiento cuprífero estrella Diablillos, en Salta.
Abra Silver Resource Corp. (TSXV: ABRA) anunció la firma de un acuerdo con National Bank Financial Inc. y Beacon Securities Limited, actuando como co-bookrunners, y en nombre de un sindicato de suscriptores, en virtud del cual han acordado comprar, sobre la base de una “oferta de compra”, 8.550.000 acciones ordinarias de la compañía a un precio de $2,55 por Acción Ordinaria, por un producto bruto total de $21.802.500. Quienes están suscriptos tendrán la opción de comprar hasta un 15% adicional de las Acciones Ordinarias emitidas bajo la Oferta al Precio de Emisión para cubrir sobre asignaciones, ejercitable total o parcialmente, en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la Oferta, según el comunicado de la compañía.
AbraSilver es una empresa de exploración en etapa avanzada, enfocada en avanzar rápidamente en su proyecto de plata y oro Diablillos (100%), en Salta y Catamarca, favorables para la minería, en Argentina.
Además de, y simultáneamente con la Oferta, la empresa tiene la intención de completar una oferta de Colocación Privada Simultánea de hasta 10.434.062 Acciones Ordinarias al precio de emisión por ingresos brutos de hasta $26.606.858,10 en relación con el ejercicio de un derecho de participación de una afiliada de Central Puerto SA y Kinross Gold Corporation. En el marco de la Colocación Privada Simultánea, AbraSilver ha firmado un acuerdo de suscripción con Central Puerto, mediante el cual esta última adquirirá 9.701.157 Acciones Ordinarias. Esta transacción le permitirá incrementar su participación accionarial a aproximadamente el 9,9% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación, considerando una base no diluida.
Kinross también tiene un derecho de participación y se espera que elija participar en la Colocación Privada Simultánea para mantener su posición de propiedad actual. En caso de ejercerse la Opción de Sobre asignación, Kinross y Central Puerto tendrían la opción de comprar Acciones Ordinarias adicionales en virtud de la Colocación Privada Simultánea de conformidad con los términos de su derecho de participación.
Las Acciones Ordinarias emitidas en el marco de la Colocación Privada Simultánea quedarán sujetas a un período de bloqueo de cuatro meses y un día, contado a partir de la fecha de finalización de la colocación. Se prevé que la finalización de la Colocación Privada Simultánea se produzca concurrentemente con la finalización de la Oferta, o poco después, siempre que la Compañía obtenga todas las aprobaciones requeridas, incluida la aprobación condicional de la Bolsa de Valores de Toronto.
John Miniotis, presidente y director ejecutivo de ABRA, dijo: “Estamos verdaderamente encantados de anunciar esta financiación de 48,4 millones de dólares, que nos proporciona una inmensa flexibilidad financiera para acelerar el desarrollo de nuestro proyecto Diablillos y seguir liberando todo su potencial. El fuerte apoyo de los inversores institucionales y los socios estratégicos refuerza la confianza en nuestra visión y en el valor a largo plazo de nuestros activos. Con esta financiación, estamos muy bien posicionados para alcanzar todos los hitos de desarrollo clave y crear un valor significativo para todos nuestros accionistas”.
INPUTS
+ La estimación actual de Reserva Mineral Probable y Probable para Diablillos consiste en 42,3 Mt con una ley de 91 g/t Ag y 0,81 g/t Au, que contienen aproximadamente 124 Moz de plata y 1,1 Moz de oro, con un potencial de exploración adicional significativo. Además, la Compañía ha celebrado un acuerdo de opción de participación y de empresa conjunta con Teck en el proyecto La Coipita, San Juan, Argentina.
+ Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para financiar el avance continuo del proyecto de plata y oro Diablillos, 100% de propiedad, en la provincia de Salta, Argentina, y para fines corporativos generales. Se espera que la fecha de cierre de la Oferta ocurra alrededor del 6 de febrero de 2025, y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de TSX Venture Exchange.
+ *Las Acciones Ordinarias se ofrecerán públicamente en toda Canadá, excepto Quebec y Nunavut, a través de un suplemento del prospecto al prospecto base abreviado de la Compañía con fecha del 14 de abril de 2023 y podrán ofrecerse en una colocación privada a “compradores institucionales calificados” en los EE. UU. que utilicen la Regla 144A o cualquier otra exención que no requiera registro; y, de conformidad con las leyes de valores aplicables, cualquier otra jurisdicción que no requiera la presentación de un prospecto, declaración de registro, memorando de oferta o documento similar y no resulte en que la Compañía tenga ninguna obligación de informar u otra en dicha jurisdicción.
