¡Carambola! AbraSilver suma a Kinross y Central Puerto. Alianza minero energética acelera Diablillos

Un bombazo en los mercados mineros para empezar la semana: AbraSilver Resource Corp. (TSX.V:ABRA; OTCQX: ABBRF) hizo un carambola* al anunciar en Toronto acuerdos de suscripción con respecto a una inversión estratégica de C$ 20M (unos US$ 15M) de colocación privada sin intermediación de acciones ordinarias de AbraSilver (acciones Comunes) con Kinross Gold Corporation (Kinross) (NYSE: KGC, TSX: K) y una filial de Central Puerto SA (Central Puerto) (NYSE: CEPU) a un precio de suscripción de C$0,40 (unos US$ 30) por Acción Ordinaria (Colocación Privada).

Con este acuerdo minero energético, AbraSilver pretende "avanzar rápidamente" en su proyecto de plata y oro Diablillos, de propiedad absoluta, en Salta. La estimación actual de Reserva Mineral Probada y Probable para Diablillos consiste en 42,3 Mt con ley de 91 g/t Ag y 0,81 g/t Au, que contienen aproximadamente 124 Moz de plata y 1,1 Moz de oro, con un importante potencial de exploración adicional. .

LAS CLAVES DEL ACUERDO

+ Kinross y Central Puerto celebraron un acuerdo de suscripción con AbraSilver según el cual cada uno invertirá 10 millones de dólares canadienses, lo que generará ingresos brutos totales de 20 millones de dólares canadienses para la empresa.

+ AbraSilver emitirá 50.000.000 Acciones Ordinarias a un precio de suscripción de C$0,40 por Acción Ordinaria, lo que representa aproximadamente una prima del 3% sobre el precio de cierre de las Acciones Ordinarias el 19 de abril de 2024. 

+ Al cierre de la colocación privada, Kinross y Central Puerto poseerán cada uno aproximadamente el 4,0% de las acciones ordinarias en circulación sin diluir.   

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+ Una vez completada la Colocación Privada, la Compañía planea consolidar sus Acciones Ordinarias, sobre la base de una (1) Acción Ordinaria posterior a la consolidación por cada cinco (5) Acciones Ordinarias previas a la consolidación.

+ Al cerrar la Colocación Privada, AbraSilver celebrará un Acuerdo de Derechos de Inversionista con Kinross y Central Puerto que incluye, entre otras cosas, derechos estándar de antidilución y participación accionaria y la formación de un Comité Asesor Técnico y un Comité Estratégico y Operativo. Comité.

+ De conformidad con el Acuerdo de Derechos de Inversores con Kinross, AbraSilver y Kinross formarán una asociación regional para explorar y adquirir conjuntamente nuevos proyectos en Argentina centrados en plata, oro y cobre.

 John Miniotis, presidente y director ejecutivo de AbraSilver, dio la bienvenida a los "importantes accionistas y socios estratégicos" y subrayó que con esta esta transacció la minera "está bien financiada para una estrategia dual para avanzar agresivamente en el proyecto Diablillos hacia una decisión de producción y acelerar nuestros esfuerzos de exploración".

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"A eso se le suma el acceso a una profunda experiencia técnica en exploración minera, desarrollo minero y generación de energía. Esperamos trabajar estrechamente con nuestros nuevos socios a medida que nos embarcamos en las siguientes etapas para avanzar con éxito en el desarrollo de nuestro proyecto de plata y oro Diablillos de alta calidad”, añadió.

Todas las Acciones Ordinarias emitidas en la Colocación Privada estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión de conformidad con las leyes de valores aplicables. Se espera que el cierre de la colocación privada se produzca el 26 de abril de 2024 o alrededor de esa fecha y está sujeto a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la aprobación de TSX Venture Exchange (TSX-V).

 Kinross se suma al lote de grandes

Con esta operación Kinross se suma al lote de gigantes de la minería mundial que hacen cabecera de playa en la exploración minera en la Argentina. Kinross, con sede en Canadá, tiene operaciones y proyectos en Estados Unidos, Brasil, Mauritania, Chile y Canadá. Cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (símbolo:K) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (símbolo:KGC).

Recientemente, AbraSilver entregó el control de su exploración de La Coipita, cobre y oro en San Juan a Teck Resources, en una transacción de joint venture por US$ 20MM y la opción por el 80% del proyecto.

En la reciente PDAC2024, Adrián Salvatore, Director Corporativo de Central Puerto, dijo a la prensa que su grupo miraba con atención activos maduros de exploración donde invertir. CEPU  es líder en la producción de energía eléctrica en Argentina, con 13 plantas de generación de diversas tecnologías, más de 800 empleados y una participación de mercado del 18%.  Su capacidad de generación instalada de 7.200 MW. Central Puerto cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (símbolo:CEPU). "Somos la empresa de generación de energía del sector privado más grande de Argentina, con una trayectoria de más de 100 años en la industria energética", dice su brouchure.

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 Rob Bruggeman, Presidente de AbraSilver destacó que “las inversiones estratégicas de Kinross y Central Puerto representan un fuerte respaldo al proyecto Diablillos y a nuestro equipo técnico. El equipo de exploración ha aumentado exitosamente los recursos y reservas minerales en el proyecto Diablillos y esperamos desbloquear valor adicional en Diablillos y, potencialmente, otros proyectos en Argentina". 

AbraSilver utilizará los ingresos de la Colocación Privada para la exploración y el desarrollo del proyecto emblemático Diablillos de la Compañía en la Provincia de Salta, Argentina (Diablillos o el Proyecto) y para capital de trabajo y fines corporativos generales.

Acuerdo de derechos de los inversores

Al cerrar la Colocación Privada, AbraSilver celebrará acuerdos de derechos de inversionistas separados (cada uno, un Acuerdo de Derechos de Inversionistas) con Kinross y Central Puerto, que proporcionan, entre otras cosas, la concesión de antidilución estándar y participación accionaria. derechos.

El Acuerdo de Derechos de los Inversionistas también establecerá la formación de un Comité Asesor Técnico de cinco personas compuesto por dos miembros de AbraSilver, dos miembros de Kinross y un miembro de Central Puerto.

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El Comité Asesor Técnico brindará asesoramiento y orientación sobre la próxima campaña de exploración de la Fase IV y los futuros planes de desarrollo de Diablillos. Por separado se formará un Comité Estratégico y Operativo, compuesto por dos miembros de AbraSilver y dos miembros de Central Puerto. El Comité Estratégico y Operativo brindará asesoramiento y orientación sobre asuntos estratégicos, operativos, financieros, tributarios, de infraestructura, gubernamentales y regulatorios, entre otros asuntos.

Alianza Regional con Kinross en Argentina

AbraSilver y Kinross apuntan a formar una sociedad regional para explorar y adquirir conjuntamente nuevos proyectos en Argentina centrados en plata, oro y cobre. Al cerrar la colocación privada, AbraSilver otorgará a Kinross un derecho de primera oferta (el ROFO) para adquirir al menos el 50% de los proyectos recientemente adquiridos o en participación en Argentina más allá de Diablillos. Para cualquier proyecto que Kinross elija para ejercer su ROFO, Kinross y AbraSilver establecerán un programa y presupuesto de exploración y celebrarán un acuerdo de empresa conjunta con mecanismos estándar de financiación y dilución. 

Consolidación de acciones

Una vez completada la colocación privada, se espera que la Compañía complete una consolidación de sus acciones ordinarias, sujeta a la aprobación de TSX-V, sobre la base de una (1) acción ordinaria posterior a la consolidación por cada cinco (5) acciones ordinarias previas a la consolidación. acciones (la “Consolidación”). Las acciones ordinarias de la Compañía comenzarán a cotizar sobre una base post-consolidada en una fecha que se determinará en consulta con la TSX-V, fecha que se anunciará en un comunicado de prensa posterior una vez confirmada. El nombre y los símbolos comerciales de la Compañía permanecerán sin cambios.

*Carambola es la jugada por la cual, en los juegos de billar francés, la bola tiradora toca las otras dos bolas de la mesa.