7 tips de la minería del Perú a un año de Castillo

A pocos días del primer aniversario del mandato de Pedro Castillo, los peruanos repasan el difícil trajín de Lapicito. No menos complicado ha sido el avatar de la economía y de su capítulo minero. Basta repasar los últimos datos: La economía desaceleró su expansión en mayo al crecer - en términos interanuales - a una tasa del 2,28%, la menor del año. La moderación se explica por la contracción en la producción minera afectada por conflictos.

Vidas paralelas: a pesar de la incertidumbre sobre Castillo y sus galaxias, la economía venía creciendo hasta un 6,87% en los últimos 12 meses. En 2021 sumó 13,31%, rebote del desastroso 2020 Covid.  La locomotora frenó, por los conflictos socio ambientales conocidos, las Bambas estuvo paralizada 50 días tras la invasión de comunidades vecinas.  Se analizan normas sospechosas, como la reforma a la ley ambiental.

En el corto plazo las inversiones no crecerán, según pronósticos. Mayo zafó por  agropecuario, transporte, turismo y restaurantes, que crecieron un 7,41%, un 12,6% y un 42,38% (INEI).Pero minería e hidrocarburos retrocedió 6,62%,  cuarta baja mensual consecutiva. El subsector metálico se hundió 10,69% por menor volumen de cobre, zinc, plata, plomo y oro.

7 Claves para entender lo que pasa 

1. Recalculando exportaciones
Alcanzarán  US$ 71.147 millones por los envíos no tradicionales mientras que los tradicionales tienden a la baja. En mayo, la reducción de productos de la minería fue del 0,8% y las exportaciones del sector fueron de US$ 2. 985 millones,  menos 13.5% inter año (US$ 3.453 millones) dijo SNMPE.

En los cinco primeros meses del año ascendieron a US$ 16.020 millones,  un incremento de 6,1% sobre 2021 (US$ 15,094 millones).

El cobre sumó US$ 1.563 millones en mayo 2022, una disminución de 14.1% respecto al mismo mes de 2021 (US$ 1.820 millones), en lo que incidió la caída del precio del cobre del 8,8% y un volumen exportado un 5,9% menor.

En cuando al oro, las exportaciones sumaron US$ 752 millones, un descenso interanual de 6,7% (US$ 807 millones en 2021). También afectó la baja en la cotización del 0,1% y el volumen un 6,6% menor.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), considera que la inversión privada registraría "un crecimiento nulo este año y de 2% en el 2023, en un escenario de recuperación gradual de la confianza empresarial".

China, Japón y Corea del Sur fueron los principales destinos para el cobre mientras que Suiza, India y Canadá lo fueron para el oro. 

2. Cae producción de cobre. Pérdidas
Por la detención forzada de las operaciones de Las Bambas y Cuajone, Perú perdió US$ 800 millones en exportación minera y  dejó de comprar S/ 700 millones en insumos a proveedores, según el Instituto de Ingenieros de Minas. Se teme la desaceleración de la inversión minera a partir del tercer trimestre del 2022 por la ausencia de proyectos nuevos en etapa de construcción.

Un 11,2% por paralización en Las Bambas  y una disminución del volumen obtenido en mayo en Southern Copper ante la menor calidad de sus concentrados extraídos.

La producción cuprífera nacional en mayo sumó 174.258 toneladas,  el total para los 5 meses fue 898.175 toneladas, inferior en un 0,3% frente al mismo periodo del año pasado, indicó el reporte minero estadístico del Minem.

Antamina fue la principal productora de cobre con 21.9%. En segundo lugar,   Cerro Verde con el 20.9% y tercera Southern Perú con el 13.6%.

En regiones, Áncash fue primera con el 22,1%, la segunda, Arequipa con el 21,1%; y Cusco se consolidó tercera con el 10,5% del total.

3. Conflictos socioambientales
La minería tuvo la mayor cantidad en el mes de junio. De los 102 conflictos totales, 66 estuvieron relacionados con el sector (6 más que en junio de 2021) y 24 con los hidrocarburos y 66 con la minería, según la Defensoría del Pueblo.

Incluyen reclamos por falta de cumplimientos de compromisos asumidos, como es el caso de las comunidades campesinas Chuicuni y Chilapara cercanas a la mina de cobre Las Bambas, de MMG.

4.  Precios de cobre y oro, para atrás
Las variables internacionales no ayudaron a los números de Perú. Entre el 6 y 13 de julio, el precio del cobre bajó a US$ 3,30 la libra, una caída de 3,4%. Asimismo, la cotización del oro deberá 1,7% a US$ 1.724 la onza. Los futuros del cobre cotizan a US$ 3,55 la libra.

El BCR proyecta que la balanza comercial alcance un superávit de US$ 13.400 millones en 2022, con un mayor incremento de los precios promedio de importación en 2022: alimentos, petróleo e insumos industriales y un menor crecimiento en el volumen exportado de los productos tradicionales (cobre, oro, zinc y petróleo, principalmente), siguiendo la proyección de la producción primaria local.

Según S&P Global, los precios del cobre han caído alrededor de un 30% desde el máximo el 4 de abril. La caída en los precios del cobre y otros metales industriales sugiere que el impulso de la economía global se desacelera. Las preocupaciones sobre la inflación siguen siendo elevadas, como lo ilustra la zona euro, con un nuevo máximo en su inflación de junio del 8,6 %, junto con el índice de precios al consumidor de EE. UU. del 9 %, siendo los alimentos y la energía los culpables de impulsar el alza. 

¿Qué sigue? ¿Recesión global? "Eso está por verse, pero significa una señal de advertencia sobre una economía en desaceleración", según S&P Global Commodity Insights. Una mayor debilidad en los precios del cobre, en comparación con los de metales preciosos, sugiere que las tasas de interés a largo plazo continuarían disminuyendo, mientras que los bancos centrales podrían comenzar a reconsiderar una normalización de sus tasas a corto plazo.

5. Minem: Record de Empleo Minero
El empleo promedio generado minería de enero a mayo de 2022 fue de 238.573 trabajadores, (227.635 personas más en un año). Es la mayor cantidad de la última década.

Por regiones, Áncash mantuvo el primer lugar con 31.170 trabajadores, con  Antamina liderando. Arequipa está segunda con 30.066 y  Moquegua tercera con 22.893.

6.  Peligroso proyecto de ley Ambiental 
El proyecto para modificar la Ley General del Ambiente, que podría revocar la concesión o licencia de operación a  petroleras o mineras añade mayor incertidumbre a las inversiones.

La propuesta plantea que cuando una empresa haya sido sancionada por incumplir una medida preventiva dispuesta por el OEFA, en medio de una declaratoria de emergencia ambiental, este podría revocarle el título habilitante. Plantea, además que, solo con el proceso administrativo se podría imponer tal revocatoria, es decir sin llegar al Poder Judicial.

Carlos Gálvez , director (SNMPE ,destaca el clima de desconfianza que ha generado en el sector empresarial privado el gobierno de Pedro Castillo , a través del mencionado proyecto de ley perfectamente podría estar buscando que la normativa medioambiental permita revocar concesiones y tomar el control de las actividades extractivas, ya que por vía de expropiación no lo podría hacer.

Señaló que hoy ya la regulación ambiental establece sanciones administrativas que aplican multas que no son bajas, y bien podría aplicar una mayor regulación sobre las actividades que pueden tener impacto en el ambiente.

“Pero, eso de tener la amenaza permanente de revocar el título habilitante o la concesión, es inaceptable; tuvo que ocurrir un daño catastrófico para que eso ocurra, pero el tema es quién define qué impacto determinado alcanza o no ese nivel"

7. Proyecto para la minería artesanal
El MINEM, presentó los avances en la elaboración de la Política Nacional Multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal, así como del Proyecto de Ley para la pequeña minería y minería artesanal en el Fórum "Factibilidad Técnica - Ambiental de la Actividad Minera en Madre de Dios".

El director general de la DGFM, Alberto Rojas Cortegana, informó que se ha remitido al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el último entregable de la Política Nacional Multisectorial de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para su validación. 

“La referida política que, tendrá un horizonte de implementación de 10 años, ha sido elaborada luego de una serie de interacciones con gremios mineros de todo el Perú, especialistas, cooperación internacional y otros actores involucrados en la actividad de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)”, indicó el titular de la DGFM.